Марк Метсон; s 7 доларів
Новини, бачення та голос для дорадчої спільноти
З “скиданням” мислення, Метсон Гроші готує своїх радників для масових зустрічей з інвесторами за сценарієм Weight Watchers
10 травня 2017 р. - 21:08 Брук Саутхолл та Ірвін Стейн
Примітка Брука: Коли я поспілкувався з Марком Метсоном, незабаром стало очевидним, чому він населяє 1% найкращих успішних радників. Він неймовірно спонуканий рости, він точно знає, у що вірить, і, схоже, не ображається на людей, погляди яких відрізняються від його власних. Метсон також готовий об'єднати елементи бізнесу RIA, які в іншому випадку не можуть поєднуватися. Він є найсуворішим прихильником диктату DFA та лояльним користувачем його продуктів. Але знову ж таки, він зробив власні продукти з цих фондів DFA. Він є АВР, проте його підхід кричить про продажі, проте знову ж таки він створив третю категорію підтримки з боку інвесторів до інвесторів. Підхід Метсона до інвесторів схожий на підхід міністра у конгрегаціоналістській церкві, який може навчати неспеціалізованих проповідників. Але хоча Метсон відданий, він не сліпо відданий. Нещодавно він вирішив перенести активи своєї фірми зі Шваба до іншого зберігача, і вводить eMoney у свою практику. Ми вперше познайомилися з Метсоном як з хлопцем, який приніс політику та патріотизм до консультування. Здається, все ще є здорова доза цього духу, але нехай це не відволікає вас від дуже проникливого відточування його бізнес-моделі.
Незважаючи на деякі серйозні кредити Республіканської партії, безсумнівний нюх для театрального та DFA RIA, який управляє активами в мільярдах, Марк Метсон ніколи не досяг того найвищого загальнодержавного визнання, яке досягли Адам Болд, Рік Едельман, Пітер Маллук або Джо Дюран - або АУМ, яким користуються їх фірми. Дивіться: Що робити з великою угодою Пітера Маллука з Тоні Роббінсом - і звідки йде малоймовірна пара.
Але глава компанії Matson Money Inc., що базується в штаті Арізона, Скотсдейл, заявляє, що досягне 100 мільярдів доларів AUM до 2027 року - керівник позову з урахуванням керованих активів, які наразі складають 7,6 мільярда доларів (надано, сума майже вдвічі перевищує $ 3,8 млрд у 2012 році).
Позитивним кроком на шляху до цього кроку, вважає 53-річний Матсон, є оптовий перехід активів його фірми зі зберігача Schwab Advisor Services з Бостона на Trust Company of America, що базується в Сентенніалі, штат Колорадо. Він уже переніс 1 мільярд доларів на міні-зберігач TCA з Максі-концерн, що базується в Сан-Франциско, говорить він. Див .: Після короткої ери міні-швабів, Trust Company of America повертається до невідповідності та успіху.
Міркування, що стоять за цим кроком, базуються на практичних та філософських міркуваннях, зазначає Метсон, а саме: "занепад послуг, культура та заохочення спекулювати та азартні ігри проти" покупок, утримання та перебалансування "Метсона".
І тут є проблема конфлікту каналів. Матсон зазначає, що TCA, на відміну від Шваба, не конкурує з ним.
Він також не погоджується з тим, що Шваб передає опціони та іншу торгову екзотику в руки інвесторів. Крім того, Метсон каже, що бачив рівномірний випадок з обслуговування в Schwab. Дивіться: Зростання Vanguard RIA стрибає до $ 5 млрд активів на місяць у 2017 році, коли робот RIA від Schwab підскакує до щомісяця $ 1,3 млрд.
"Наші цінності та цінності Шваба різні", - говорить він.
Представник компанії Schwab відмовився від коментарів.
Джошуа Пейс, генеральний директор Trust Company of America, відмовився прийняти прохання про коментарі.
Вузьке місце
Але основним способом, яким Метсон планує досягти успіху в позові, є стратегія, яка дозволить кожному з його радників щороку вміло обслуговувати кілька сотень клієнтів із масовим станом, не використовуючи комісійну модель або нехтуючи ними. Дивіться: Як RIA на 20 мільярдів доларів купує маркетингове агентство "Microsoft" як двигун для руху до 100 мільярдів доларів.
Крейг Ісковіц сумнівається, що модель Метсона зросте понад 20 мільярдів доларів.