Post Holdings оголошує про намір здійснити IPO свого активного харчового бізнесу Post Holdings

Створить компанію зі швидким зростанням зі стратегічною гнучкістю для використання потужних органічних можливостей та злиттів та поглинань
Дарсі Хорн Давенпорт, нинішній президент Активного харчування, буде генеральним директором нової публічної компанії
Роб Вітале, президент та генеральний директор Пошти, виконувати функції виконавчого голови ради директорів нової публічної компанії

СВ. ЛУІ, 15 листопада 2018 р. (GLOBE NEWSWIRE) - Post Holdings, Inc. (NYSE: POST), холдингова компанія, що займається споживчими товарами, сьогодні оголосила, що планує провести первинне публічне розміщення (“IPO”) акцій простих акцій компанії, до складу якої входитиме бізнес з активного харчування.

Обґрунтування IPO бізнесу з активного харчування

Поєднавшись із акцентом Post на створенні довгострокової вартості акціонерів, Рада директорів Post затвердила план відокремлення бізнесу "Активне харчування" на окрему публічну компанію, що створює масштабований актив із високим зростанням із виділеними ресурсами капіталу та стратегічною гнучкістю. як органічні, так і можливості злиття та поглинання.

Пост Active’s Nutrition продає на ринок та розповсюджує готові до вживання білки та інші напої, білкові порошки, батончики та інші харчові добавки під брендами Premier Protein, Dymatize, PowerBar, Supreme Protein та Joint Juice. Він бере участь у привабливих категоріях, отримуючи вигоду від стійких споживчих тенденцій до підвищення зручності, здоров'я та самопочуття та більшого споживання білка. За останні роки бізнес досяг швидкого зростання, чистий обсяг продажів збільшився зі складеними річними темпами зростання 30% 1 з 2014 року, що пов’язано із провідним зростанням у виробництві готових до вживання напоїв Premier Protein, обумовлених сильними швидкостями, збільшенням дистрибуції та нові смаки. Управління поштою вважає, що особливості зростання бізнесу та висока конверсія грошових потоків вигідно позиціонують його як консолідатора з широким спектром можливостей.

1 Фінансовий рік 2014 - 2018 фінансовий рік.

Лідерство

Дарсі Хорн Давенпорт, нинішній президент Активного харчування, буде виконувати обов'язки генерального директора нової публічної компанії. Вона працює в Active Nutrition з 2009 року, займаючи різні керівні посади в маркетингу та менеджменті, ставши президентом у 2017 році. Роб Вітале, президент та генеральний директор Пости, також буде виконувати обов'язки виконавчого голови ради директорів нової публічної компанії. Інші офіцери та директори нової публічної компанії будуть названі пізніше.

"Ця транзакція сприяє спробам Поста розкрити цінність за допомогою креативного структурування", - сказав Роб Вітале, президент та генеральний директор Post. "Те, чого досягли Дарсі та її команда, є надзвичайним, і ми сподіваємось на цей успіх".

Post очікує, що штаб-квартира нової публічної компанії буде розташована в Сент-Луїсі, а діючий бізнес зі штаб-квартирою в Емеривіллі, штат Каліфорнія.

Деталі транзакції

Почта розпочне процес відокремлення бізнесу "Активне харчування", поки вона доопрацьовує структуру транзакцій та операційні угоди та заповнює необхідні заявки до Комісії з цінних паперів та бірж ("SEC"). Пошта має намір продати приблизно 20% власності нової публічної компанії. Очікується, що трансакція буде завершена у другій половині 2019 фінансового року за умови домінування ринкових та інших умов та отримання інших необхідних схвалень.

Не можемо бути впевненими, що IPO бізнесу “Активне харчування” Post відбудеться у передбачуваний графік, якщо взагалі. Не може бути жодних гарантій того, що Post або Active Nutrition реалізують очікувані переваги потенційного IPO. Post не має наміру коментувати або надавати оновлення щодо цих питань, якщо і доки не визначить, що подальше розкриття інформації є доцільним або необхідним, виходячи з існуючих на той час фактів та обставин. Цей випуск не є пропозицією про продаж або запрошенням пропозиції придбати будь-які цінні папери і не може становити пропозицію, домагання чи продаж у будь-якій юрисдикції, в якій таке пропонування, запрошення чи продаж буде незаконним.

Вибрані фінансові дані за 2018 фінансовий рік

За фінансовий рік, який закінчився 30 вересня 2018 року, сегмент Active Nutrition від Post повідомляв таку фінансову інформацію: