Atkins Nutritional виходить на публіку з порожнім чеком

публіку

Atkins Nutritionals Holdings, компанія з виробництва упакованих харчових продуктів, що належить Roark Capital Group, була придбана компанією Conyers Park Acquisition Corp (NasdaqCM: CPAA) на суму 730 мільйонів доларів 10 квітня 2017 року. поєднання 653 мільйонів доларів готівкою (402,5 мільйона доларів готівки, що зберігається на довірчому рахунку покупця, 150 доларів нового чистого боргу та 100 мільйонів доларів приватних акцій приватного розміщення) та акцій пролонгації (10,25 мільйона акцій простих акцій нещодавно заснованої "The Simply Good Foods Company" 'оцінюється в 10,00 доларів за акцію). Крім того, Conyers Park укладає угоду про розподіл податків з акціонерами, що продають, як частину операції.

Завдяки скоригованим доходам у 380 мільйонів доларів та 64 мільйонам доларів та скоригованому EBITDA відповідно, Аткінс був придбаний з кратним доходом 1,92 та кратним EBITDA 11,41. Після закриття, через серію злиттів, Аткінс і Конірс-Парк об'єднаються під новою холдинговою компанією The Simply Good Foods Company, яка вийде на біржу NASDAQ під символом SMPL.

Пропоноване акціонерне товариство Simply Good Foods включає інвестиції в первинне розміщення акцій Conyers Park (57%), власників акцій Atkins (15%), засновників Conyers Park (14%) та інвестиції в приватне розміщення звичайних акцій (14%) ). Джим Кілтс та Дейв Вест, виконавчі засновники парку Койєрс, будуть виконувати обов'язки голови та виконавчого віце-голови Simply Good Foods відповідно. Брайан Ратзан, також виконавчий засновник Conyers Park, стане директором Simply Good Foods. Джозеф Скальцо, нинішній генеральний директор Atkins, продовжуватиме виконувати цю функцію та керувати новою компанією.