CapTrust збільшує заощадження пенсіонерів до 225 мільярдів доларів під управлінням - бізнес Північної Кароліни

заощадження

CapTrust збільшує заощадження пенсіонерів до 225 мільярдів доларів під управлінням

Поділіться цією історією:

Джим Едвардс протягом 17 років розпоряджався грошима у Віфлеємі, штат Пенсільванія, де профспілкові металургії протягом десятиліть створювали гарантовані пенсійні рахунки. Звичайно, ці металургійні компанії зникли, поряд із пенсійними планами з визначеними виплатами, які обіцяли щорічну виплату, яка часто зростала, щоб не відставати від інфляції. Зараз працівники у Віфлеємі та в інших місцях переважно покладаються на власні накопичувальні плани в розмірі 401 (к), які часто доповнюються роботодавцями, які наймають для нагляду таких радників, як Едвардс, сподіваючись, що гроші триватимуть у золоті роки.

Едвардс брав участь у зміні, будуючи бізнес із 20 співробітниками, який контролює 4 мільярди доларів пенсійних заощаджень. Два роки тому він продав свою компанію MFP Strategies компанії CapTrust, що базується в Ролі, яка скористалася тенденцією стати однією з найбільших у країні пенсійно-консультаційних компаній.

Зараз, у свій 20-й рік, CapTrust придбав МФУ та 26 інших консультативних груп, збільшуючи дохід приблизно на 22% щороку. Це один з найбільших менеджерів з управління грошима, що базується в Північній Кароліні, з станом на 30 квітня активами близько 226 мільярдів доларів, порівняно з 12 мільярдами доларів у 2007 році. Близько 140 радників є членами CapTrust у 34 офісах по всій території США (у червні CapTrust придбав штат Тампа, штат Флорида. CapTrust Advisors - компанія, яка належить окремої власності та має активи в розмірі близько 19 мільярдів доларів, шоста покупка цього року.)

Генеральний директор Філдінг Міллер каже, що розваги щойно розпочалися, і план планує в чотири рази збільшити до 400 мільйонів доларів протягом наступного десятиліття. У 2016 році він становив 102 мільйони доларів, перевищивши мету, встановлену в 2007 році, - досягнення 100 мільйонів доларів протягом 10 років.

"Десять років тому ми вирішили, що хочемо бути національним бізнесом", головним чином зосереджених на радниках з питань пенсійного забезпечення, говорить він. "Зараз ми їдемо у багато тих самих міст і купуємо фірми, що займаються управлінням багатством, щоб скласти свої існуючі офіси".