Оцінка галузі роздрібної харчової добавки (2018)

роздрібної

Ключові винос

Після років стабільного зростання кількість дорослих американців, які приймають харчові добавки, почала зростати, досягнувши 76% у 2017 році.

Хоча харчові добавки, здається, є привабливою категорією, де є місце для зростання, вони зазнали тих самих сейсмічних зрушень, що і більш широкий роздрібний ринок.

Зокрема, чотири тенденції змінюють ландшафт харчових продуктів:

Тиск на спеціальний роздрібний канал

Сходження на Амазонку/Цілісні продукти

Відродження каналу продовольчого, наркотичного, торгового та складського клубу (FDMC)

Поява торгових марок прямого споживання

Незважаючи на те, що протягом найближчих кількох років обов’язково будуть переможці та програлі, гравці галузі все ще встигають діяти та формувати успішні результати.

Інтерес споживачів до збереження здорового способу життя залишався сильним протягом останнього десятиліття, стимулюючи роздрібні категорії, які зосереджені на здоров’ї та фізичній формі. Сюди входять харчові добавки, які з 2005 року в США стабільно зростають на 6%. 1 Майбутнє також виглядає яскравим. Через кілька років на тому ж рівні, кількість дорослих американців, які приймають добавки, почала зростати, досягнувши 76% у 2017 році, згідно з недавнім дослідженням Ради з відповідального харчування.

Тенденції перетворення ландшафту на харчові добавки

Хоча харчові добавки, здається, є привабливою категорією, де є простір для зростання, вони зазнали тих самих сейсмічних зрушень, що і широкий роздрібний ринок. Зокрема, зростаюче значення всього цифрового робить тиск на одних гравців, одночасно прокладаючи шлях іншим. Зокрема, чотири тенденції змінюють ландшафт харчових продуктів.

1. Тиск на спеціальний роздрібний канал. Протягом багатьох років у спеціалізованому каналі роздрібної торгівлі харчових продуктів домінували два ключові гравці: GNC та The Vitamin Shoppe. На обидва вони чинять значний тиск. Ціни їх акцій знизилися більш ніж на 90% порівняно з п'ятирічними піками, і хоча продажі можуть затримуватися, стабільність на вищому рівні була обумовлена ​​більшою кількістю відкриттів магазинів, а не продажами в тих самих магазинах. Насправді, останні протягом кількох років стабільно падають для більшості.

І GNC, і The Vitamin Shoppe розпочали стратегічні ініціативи щодо перестановки свого бізнесу та уникнення долі, яку зазнали багато спеціалізованих роздрібних торговців - від кордонів до RadioShack - протягом останнього десятиліття. У грудні 2015 року The Vitamin Shoppe розпочав ініціативу щодо винаходу, покликану частково покращити досвід покупок, включаючи оновлений мобільний додаток та програму лояльності, нові практики найму та навчання та магазини, обладнані планшетами та Wi-Fi. Через рік GNC висунув подібну ініціативу. Що ще важливіше для GNC, нещодавно він отримав інвестицію від китайської фармацевтичної компанії Harbin Pharma у розмірі 300 мільйонів доларів, що допоможе підтримати її зусилля з обертання. Поки журі все ще відсутнє, здійснення повороту в умовах посилення конкуренції залишається серйозним викликом для цих компаній.

2. Сходження на Амазонку/Цілісні продукти. Навіть чуток про те, що Amazon готується вийти на певний ринок або категорію, достатньо, щоб вбити страх у серця діючих компаній. Придбавши Whole Foods у 2017 році, Amazon з помстою перейшов у природний продуктовий простір. Існує безліч способів, за якими аналітики очікують, що Amazon поєднає власні активи та можливості Whole Foods - від впровадження двогодинної доставки Prime Now до модернізації технологій у магазинах до зниження відомих високих цін на Whole Foods. Всі ці стратегії мають потенціал для залучення трафіку з інших магазинів.

Більше того, як Amazon, так і Whole Foods займають сильні позиції в галузі харчування. Whole Foods вже давно приділяє значну кількість полиць вітамінам та харчовим добавкам і є провідним продавцем у цьому сегменті. Зі свого боку, у лютому 2017 року Amazon додав добавки для приватних брендів (Amazon Elements) і швидко розширив цю пропозицію. Очікується, що перехід Amazon на ринок добавок ще більше посилить конкуренцію і може потенційно стиснути рентабельність у галузі. Насправді Amazon Elements мав другий за величиною рейтинг Net Promoter Score (NPS) із приблизно 25 брендів вертикальної маркетингової системи (VMS), протестованих у L.E.K. Огляд компанії Health & Wellness (H&W) за 2018 рік - вражаючий бал - 61%. Більше того, у дослідженні H&W від L.E.K. за 2018 рік, Amazon, за власним звітом, залучив приблизно 30% витрат на харчові добавки споживачів H&W.