Проста стратегія ETF із надмірною вагою для збільшення віддачі
Як ви можете прагнути скористатися певними економічними чи ринковими умовами, коли ви переконані, що це призведе до збільшення віддачі?
Шукаючи прибутку, який становить 125% від їх базового індексу за один день, ETF PortfolioPlus можуть надати довгостроковим інвесторам інструменти для надмірної ваги певних портфельних авуарів. *
СЦЕНАРІЙ
Внутрішня фіскальна політика змусила вас задуматися про більший розподіл запасів США. Хоча ви вважаєте, що є можливість перевершити ефективність, у вас немає додаткового капіталу для інвестування, і ви не хочете недооцінювати жодної своєї основної позиції.
РІШЕННЯ: СТРАТЕГІЯ ЗАВЕРШЕНОЇ ВАГИ
ETFs PortfolioPlus, з їх додатковим впливом на 25% широкомасштабних індексів, дозволяють інвесторам перевищувати клас або сектор активів у портфелі, зберігаючи еквівалентну експозицію до вашого початкового розподілу. Застосовуючи кредитне плече, інвестор може отримати більший вплив на конкретні потоки ефективності без необхідності збільшення капіталу.
ОТЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЬОЇ СТРАТЕГІЇ
Виділяючи до ETFs PortfolioPlus, замість єдиного бета-індексу ETF, повернення може бути збільшено для досягнення більшої ефективності. ETF PortfolioPlus можуть надати ефективне рішення, використовуючи інвестиційний важель, необхідний для виконання цієї стратегії, коли додатковий капітал відсутній.
СТРАТЕГІЯ В ДІЇ
Сценарій: Інвестор хотів би отримати додатковий ризик власного власного капіталу в портфелі на суму 100 000 доларів США, зберігаючи поточну експозицію до інших класів активів.
Виділивши ті ж 45 000 доларів на PPLC (PortfolioPlus S&P 500® ETF), PPMC (PortfolioPlus S&P Mid Cap® ETF) і PPSC (PortfolioPlus S&P Small Cap® ETF) - інвестор може отримати додаткові експозиції до американських акцій на суму 11 250 доларів США - загалом 56 250 доларів США. Це так просто.
* ВИКОРИСТАНИЙ РОЗВИТОК МОЖЕ БУТИ ПОЗИТИВНИМ ТА НЕГАТИВНИМ.
ETF PortfolioPlus прагнуть прибутковості, яка становить 125% прибутковості їх базових індексів за один день. Не слід очікувати, що фонди забезпечують 1,25 рази прибутковості сукупної прибутковості їх еталонів за періоди, що перевищують добу. Інвестування в ETF PortfolioPlus може бути більш мінливим, ніж інвестування в широко диверсифіковані фонди. Поєднання впливає на всі інвестиції, але має більший вплив на залучені кошти, особливо в періоди вищої волатильності індексу та більш тривалих періодів утримання. Через періоди негативного складання, спричиненого волатильністю індексу, дохідність фонду може бути негативною в той самий період, коли дохідність його індексу є рівною або позитивною. ETFs PortfolioPlus призначені для використання інвесторами, які розуміють ризик кредитного плеча та наслідки складання та мають намір контролювати свої портфелі.