Визначення ваги портфеля

Що таке вага портфеля?

Вага портфеля - це відсоток інвестиційного портфеля, який складається з певного холдингу або типу холдингу. Найпростіший спосіб визначити вагу активу - це ділення доларової вартості цінного паперу на загальну доларову вартість портфеля.

Звичайно, якщо портфель містить акції або фонди акцій, цифри постійно змінюються, оскільки ціна активів та вартість усього портфеля змінюються разом із рухом ринків.

Тим не менше, активні інвестори та професійні менеджери грошей уважно стежать за вагою у своїх портфелях та періодично коригують їх.

Розуміння ваги портфеля

Портфоліо створюється з урахуванням ваг. На найширшому рівні портфель може бути зважений за допомогою 40% акцій блакитних фішок, 40% облігацій та 20% акцій зростання. У цій категорії акцій зростання інвестор може захотіти взяти участь у фондах, що розвиваються, але з не більше 10% всього пирога.

Ключові винос

Портфоліо створюється з урахуванням ваг. Наприклад, портфель може складатися з 40% акцій blue-chip, 40% облігацій та 20% акцій агресивного зростання.
Ціни постійно змінюються, тому баланс потрібно часто переглядати.
Інвестор може продати запас, який отримав, та реінвестувати виручку, щоб повернути портфель у правильний баланс.

Хитрий інвестор стежить за відносною вагою активів, секторів або типів активів у портфелі. Скажімо, наприклад, портфель був розроблений таким чином, щоб складати 50% акцій та 50% облігацій. Потім одна або дві акції зростають в ціні, в результаті чого змішується від 70% до 30%. Інвестор може продати деякі з цих високоефективних акцій, отримавши певний прибуток і повернувши залишок портфеля до 50-50.

Інші підходи до розрахунку ваги

Як зазначалося, найпростіший спосіб визначити вагу окремого активу - це поділ доларової вартості цінного паперу на загальну доларову вартість портфеля.